Почему рубль валился меньше лиры. Разгадка "загадки"

 https://ruh666.livejournal.com/454363.html
Помните, в прошлом году якобы из-за санкций шло приличное ослабление рубля? При этом валюты других развивающихся рынков, в частности турецкая лира, падали куда быстрее. Против Турции же санкции были чисто символические, а против Аргентины, например, их вообще не было. Вроде бы загадка. На самом деле никакой загадки нет. Ещё в прошлом году писал:

"Лира обесценилась с нулевых годов в примерно 3.35 раза (хуже рубля!!!). Но, обо всём по порядку...

***
Такие крутые девальвации случаются только при одном условии - массированной работе печатного станка. Почему девальвации рубля заканчивались именно на тех уровнях, на которых заканчивались, написано тут. Данные по денежной массе Турции я не нашёл, но могу сказать с уверенностью даже не 99.99%, а 100%, что печатный станок там как включили, так и не останавливали (хотя не на такую мощность, как в той же Венесуэле). Так что санкции тут вовсе ни при чём. А США делают Эрдогану тот же подарок, что сделали Путину в 2014-м - возможность свалить девальвацию на происки внешних врагов."

Данные появились и, ну надо же, подтвердили написанное


Так что перестаньте наконец слушать сказочников, рассказывающих про связь девальваций с авторитарностью режимов и прочим ля-ля. Ключевыми для младших валют являются параметры денежной массы. И последнее, для любителей печатаний денег и всяких остолыпинских клубов. Посмотрите на покрытие М2 ЗВРами. В России около 2/3, в Турции около трети. Ставка в Турции 24% (в три раза выше, чем в России). Вот вам способы, одним из которых придётся заплатить за накачку экономики деньгами. Либо сверхвысокими процентными ставками в дальнейшем, либо более крутой девальвацией.

Вы можете перехитрить толпу "умных денег" (перевод с elliottwave com)

 https://ruh666.livejournal.com/454563.html

Ниже приводится выдержка из анализа рынка, проведенного Стивеном Хохбергом и Питером Кендаллом, опубликованная в выпуске «Финансового прогноза волн Эллиотта» за май 2019 года.

Нынешний низкий уровень волатильности аналогичен тому, что мы видели на максимумах фондового рынка в январе и августе-октябре прошлого года. Еще в декабре 2017 года, спустя несколько дней после того, как индекс волатильности CBOE достиг рекордного минимума в конце ноября, EWFF напомнил читателям: «За самыми спокойными периодами активности на фондовом рынке неизменно следуют эпизоды чрезвычайной волатильности». На графике показан всплеск волатильности, который последовал за падением индекса S&P 500 на 11,8% всего за 10 дней в январе и феврале. В конце сентября, после 27-дневной полосы низкой волатильности, Краткосрочное обновление продемонстрировало «возобновление роста волатильности рынка, которое чаще всего сопровождается снижением цен на акции». 8 октября, через несколько торговых дней после того, как S & P 500 начал снижение на 20%, STU обсудил большие ставки крупных спекулянтов на продолжение низкой волатильности и пришел к выводу: «Большие спекулянты часто делают свои самые большие ставки вблизи разворотов тренда, ловя их неправильно ставок в неподходящее время. Нижний график на графике показывает, что у крупных спекулянтов в фьючерсных контрактах VIX еще больше чистая короткая позиция. Большие спекулянты составляют 41,2% открытого интереса, поэтому они более подвержены росту волатильности, чем за последние 10 лет. Согласно заголовку Bloomberg от 24 апреля, «это золотой век для шорта волатильности». Если история повторится, повышение волатильности должно произойти в ближайшее время.

перевод отсюда

Сегодня День Победы в Европе. Как его отмечают в Словакии

 https://ruh666.livejournal.com/454718.html
Если коротко, то никак. Обычный выходной. Никаких парадов нет, и это радует. Не потому что я принципиально против парадов. Просто я считаю, что платить за это должны только те, кому они нравятся.

А ещё никаких "можем повторить". В России меня это пугало, я ничего подобного повторять не хочу, ибо боюсь войны. Тут тоже боятся и повторять не хотят. В этом смысле Словакия мне ближе, а говорят чужбина...